Generá un presupuesto formal de venta para tus potenciales clientes.
Este es un comprobante no fiscal que se utiliza para comunicar formalmente importes a los potenciales clientes.
No genera modificaciones en el stock ni en los reportes.
Para emitir una E-factura no es necesario este comprobante, solo es una opción.
Al final de este tutorial, también te contamos cómo convertir este comprobante en una factura para no cargar la información dos veces.
Pasos a seguir
1. Desde el módulo de "Ventas", haz clic en “Presupuestos”:
2. Selecciona "+ Nuevo Presupuesto":
3. En la nueva pantalla, elegí al cliente al que vas a presupuestar (o crea uno nuevo con el botón de "+").
En la sección "Datos generales" tendrás los campos:
- Estado. Por default verás "Borrador" (lo podrás modificar).
- Condición de Pago. Verás la seleccionada por defecto (lo podrás modificar).
- Vendedores. Podrás asignar un vendedor (usuario cargado en tu cuenta)
- Fecha. Por default verás la fecha en la que estás cargando el presupuesto (lo podrás modificar).
- Fecha de Validez. Verás la seleccionada por defecto para vencimientos (lo podrás modificar).
4. En la sección "Items a Presupuestar", ingresa el producto.
💡Si precisas agregar más de un producto, haz clic en "+ Agregar nuevo item".
5. Por último, haz clic en "Guardar":
💡Consideraciones especiales en la carga de ítems a presupuestar
Decimales en productos (Configuración base)
La cantidad de decimales definida en la configuración base se aplicará únicamente al precio unitario. En el resto de los valores, el sistema siempre mostrará dos decimales.
Visualización de precios con o sin IVA
Para usuarios con categoría impositiva Empresa: el precio unitario se mostrará siempre sin IVA, independientemente de la configuración base.
Para usuarios Consumidor Final y Exterior: el precio unitario se mostrará siempre con IVA, sin importar la configuración base.
Búsqueda por SKU
Al escribir en el campo de búsqueda de SKU, el sistema mostrará hasta 5 sugerencias según las primeras coincidencias. A medida que se agregan más caracteres, los resultados se filtran y ajustan dinámicamente para mostrar coincidencias más precisas.
6. Verás la siguiente ventana emergente, donde podrás:
Descargar el presupuesto.
Enviarlo por correo electrónico.
Imprimirlo.
Duplicarlo.
7. Cuando tu cliente haya aceptado el presupuesto, se lo puede convertir en un comprobante de venta modificando su “Estado” de “Borrador” a “Aprobado”.
Para modificar el estado tienes que ir a Ventas -> Presupuestos -> buscar el presupuesto e ingresar desde el icono del lápiz:
8. Modifica el estado a "Aprobado":
9. Al cambiar el estado a "Aprobado", verás al final de la pantalla el nuevo botón "Otras acciones", donde podrás crear una orden venta o facturar el presupuesto.