Puedes cargar clientes de dos maneras:
Carga individual: uno por uno.
Carga masiva: importando varios clientes desde un archivo.
💡 Se recomienda la carga individual cuando necesites agregar pocos clientes o uno nuevo. Si son muchos, conviene utilizar la importación masiva.
1. Carga individual de clientes
Ingresa al módulo Ventas y haz clic en Clientes.
2. Selecciona el botón + Nuevo cliente.
3) Completa el apartado "Datos Principales":
Ingresa en el campo número el RUC y presiona el botón DNIT.
Si los datos están en el padrón de DNIT, se completarán automáticamente los campos obligatorios.
Si no se completa, puedes cargarlos manualmente sin problema.
💡Campo Email de facturación:
Ingresa la dirección de correo electrónico de tu cliente, donde recibirá los comprobantes.
Si lo necesitas, puedes cargar más de un email, separándolos con coma (,).
4) Domicilio (opcional)
Si utilizaste el botón DNIT y los datos se autocompletaron, el domicilio también aparecerá cargado. De igual manera, puedes completarlo o modificarlo manualmente.
5) En esta sección podés configurar información adicional del cliente:
Finalmente, hacé clic en Aceptar para guardar el cliente.
Categorías (tags): permiten organizar y segmentar clientes (por ejemplo: Mayorista, Minorista, Con envío, Sin envío).
Plazo de venc.: si está informado (1, 7, 15, 30, 60 o 90 días), al facturar el sistema calculará automáticamente la fecha de vencimiento según ese plazo. Si no se completa, se aplicará el parámetro general configurado.
Límite descubierto: monto máximo de crédito que le otorgás al cliente.
% Descuento fijo: porcentaje que se aplicará automáticamente en sus ventas.
Lista de precios: permite asignar una lista de precios por defecto.
Clave de acceso clientes: si tenés habilitado el portal Acceso Clientes, aquí se visualizará la clave del cliente.
Vendedor asignado: usuario responsable de atender a ese cliente.
Observaciones: notas internas como datos bancarios, tipo de comprobante habitual o contactos.
2. Cargar cliente de forma masiva:
Esta opción permite importar varios Clientes al mismo tiempo mediante un archivo.
1. Haz clic en Herramientas (ícono de la llave) y selecciona Importación masiva.
2. Selecciona la opción Clientes.
3. Hace clic en "Descargar Modelo"
4. Se descargará un archivo CSV, que deberás completar con los datos de tus clientes.
💡 Si necesitás ayuda para completar el archivo, consultá la guía. Hacé clic en Descargar ejemplo para ver un modelo con el detalle de cómo completar cada campo.
5. Una vez completado el archivo, cargalo en el sistema y selecciona Continuar.
6. Revisá los resultados antes de confirmar la importación.
❌ Si en la primera columna (Resultado) alguna fila indica ERROR. Ver detalle, posiciónate sobre el mensaje para visualizar cuál es el dato incorrecto.
Corregí el archivo y volvé a cargarlo.
✅ Si todos figuran como OK, hacé clic en Importar para confirmar la carga.
7. Por último, seleccionamos Confirmar:
8. Nos confirmará que se actualizaron correctamente los datos.
💡Todos los Clientes que cargues de manera manual y/o masiva estarán listados en Ventas -> Clientes.